Mon métier ?
Vous accompagner dans vos projets et dans la construction de votre patrimoine.

Conseillère Patrimoniale à Paris

Je m’appelle Diana Mosad et je suis Conseillère Patrimoniale à Paris. Je vous propose un accompagnement sur mesure pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux. Je travaille méthodiquement et progressivement : dans un premier temps, parlons de vous ! Quels sont vos objectifs ? Préparer votre retraite ? Réduire vos impôts ? Protéger vos proches ? Sécuriser vos revenus ? Investir en immobilier ? Trouver le financement ? Transmettre votre patrimoine ?

Mon expertise patrimoniale

Compétences Gestion patrimoine Paris

Dernières actus

Pourquoi me choisir ?

Conseiller indépendant

Ma démarche est neutre et objective.​

Certifié & accrédité

Je me forme en continu pour toujours mieux vous conseiller.​

Secret professionnel

Tous nos échanges sont régis par le secret professionnel.

Les avis de mes clients

Merci à Diana pour ses conseils concernant ma prévoyance : elle a su m'éclairer et m'apporter toutes les réponses à mes questions. Je recommande !

Loïc M.
15 octobre 2020

Diana est ma conseillère patrimoniale depuis maintenant plus de 3 ans : elle m'apporte son expertise et me conseille dans mes choix patrimoniaux.

Patrick D.
17 août 2020

Et si nous faisions un premier bilan ?

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Mes services

Découvrez tous mes services : retraite, transmission de patrimoine, bilan patrimonial, création et optimisation patrimoniale, protection des proches, optimisation fiscale.

Qui suis-je ?

« Le chef d’orchestre de vos intérêts personnels ».

Conseillère indépendante, je vous accompagne de manière transparente pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux. Découvrez-en plus sur mon profil.

Quels sont vos objectifs ?

Je suis là pour vous accompagner

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Je serai heureuse d’échanger avec vous pour en savoir plus sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.