Découvrez mes services en gestion de patrimoine

Découvrez mes services en gestion de patrimoine et bilan patrimonial à Paris. Je propose une offre de services complète et cohérente : retraite, protection des proches, optimisation fiscale, création et optimisation patrimoniale, transmission de patrimoine. Et si nous commencions par un bilan patrimonial afin de faire le point sur votre situation ? Découvrez également sur cette page ma démarche méthodique et progressive, de votre situation à date jusqu’à la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Je vous propose un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Mes services pour vous accompagner dans votre projet de vie

Ma méthode de travail

Une démarche méthodique et progressive

Pourquoi me choisir ?

Des conseils et un accompagnement sur mesure.

01

Conseillère indépendante

Je suis disponible et libérée de toute attache avec une quelconque institution financière.

02

Certifiée & accréditée

Je suis certifiée et accréditée par l’ORIAS en tant qu’intermédiaire en assurance, banque et finance.

03

Accompagnement personnalisé

Je vous aide à atteindre vos objectifs patrimoniaux afin de vous accompagner dans votre projet de vie.

Diana

Diana Mosad

Conseillère indépendante

Le principal avantage du recours à une conseillère indépendante réside dans sa grande disponibilité et en la qualité de ses conseils, taillés sur mesure pour son client.

Libérée de toute attache avec une quelconque institution financière, elle prend autant de risques que son client. 

Ce dernier est placé en connaissance de cause des risques et avantages qu’il encourt face à un quelconque placement. Les décisions ne sont pas influencées par la pression des produits maison proposés généralement par le banquier.

Quel est votre besoin ?

Un objectif patrimonial ? Besoin d’accompagnement et de conseils ?

Remplissez ce (très) court formulaire et je reviens vers vous rapidement.

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément.

Quels sont vos objectifs ?

Je suis là pour vous accompagner

Obtenez des conseils personnalisés

Je serai heureuse d’échanger avec vous pour en savoir plus sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.